บริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำทางการเงินและการวางแผนทางการเงินแก่สาธารณชนรวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ในฐานะเครื่องมือทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คนไทยส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำทางการเงินที่ไม่เพียงพอจากธนาคารเนื่องจากธนาคารมักให้คำแนะนำทางการเงินที่สม่ำเสมอและยืดหยุ่นแก่นักลงทุนรายย่อยส่วนตัว

เนื่องจากขาดทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินโดยละเอียด [กำหนดเป้าหมายสำหรับสถานการณ์ส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารแต่ละราย] ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทุนเงินทุนของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการ “ความมั่งคั่งคำแนะนำสำหรับทุกคน” มุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาวและยั่งยืนแก่สาธารณชน